尼日利亚汽车市场情况

作者：发布时间：2012-08-02 15:08:50

　　　尼日利亚人口众多，近年来经济发展较快，汽车市场潜力巨大。

　　一、尼汽车领域有关政策

　　尼政府尚未制定明确的汽车产业发展规划，有关产业政策分散于不同法律和政府部门。

　　（一）市场准入

　　尼法律允许外国投资者自由参与汽车领域的生产和经营，同时为鼓励本国汽车产业发展，尼政府将包括汽车、摩托车、三轮车及汽车部件在内的机动车制造作为优先发展的先锋产业。根据尼《产业发展法》，投资于尼先锋产业的外国企业可以在其开始经营的一年内向尼投资促进委员会申请，只要投资金额不低于1000万奈拉（约合6.67万美元），且有益于尼社会经济发展，则授予其先锋企业地位，享受免除5年公司所得税的优惠待遇；如果向尼经济落后地区投资，则免税期可延长至7年。

　　　1、关税

　　根据尼海关最新公布的税则，对汽车类产品征收5%、10%、20%和35%四档进口关税。其中，客车（10座及以上）、货车等商用车的税率较低，一般为5%或10%，仅对整装进口的四轮驱动车征收20%关税；对于载人机动车（包括轿车、旅行小客车及赛车）征收的税率一般为20%或35%；特殊用途车辆，如自卸载重车、吊车、消防车等征收5％的关税；供残疾人使用的机动车或非机动车均为零关税。

　　为保护尼本地汽车组装厂，尼海关对全散件进口的汽车仅征收5%关税。此外，尼汽车配件市场需求巨大，因此对各种汽车配件征收较低的关税，比如装有发动机的汽车底盘，包括拖拉机、客车、轿车、卡车等车型，只征收5％的关税；其他如保险杠、安全带、制动器、齿轮箱、非驱动轴、轮毂、消音器、排气管等汽车配件征收10％关税。

　　　2、进口禁令

　　2010年底，尼政府在最近一次修改进口禁令清单时，将准许进口的二手机动车车龄由原来的10年延长至15年，并将车型范围明确为主要用于载人的机动车（HS税目8703.1000-8703.9000）。据尼拉各斯海关和港口管理局数据，该政策调整后尼二手汽车进口量大幅增长，2011年5月进口二手汽车22498辆，环比增长了近一倍，其中新增进口主要是车龄10-15年的二手汽车。

　　3、环保标准

　　根据尼标准局的规定，进口汽车必须符合欧II排放标准，未通过该局强制性检验程序（SONCAP）的产品将无法进入尼市场。

　　（三）汽车业发展基金

　　为扶助尼本地汽车业发展，尼汽车委员会会同工业银行向本地汽车企业和有关研究机构提供优惠贷款，以帮助其加强技术促进和研发。截至2010年7月底，该基金已提供资金99亿奈拉（约合6600万美元），资助了尼国内27个项目。

　　二、尼汽车市场情况

　　尼汽车市场主要由两部分组成，大部分需求来自进口，包括新车和二手车，也有少数需求来自国内汽车企业组装和生产的国外或本土品牌。

　　尼汽车产业起步于二十世纪七十年代，标致、大众、奔驰、通用等国际汽车企业先后在尼设立合资企业，主要进行全散件或半散件汽车组装，至上世纪80年代鼎盛时，具有10.8万辆轿车、5.6万辆商用车的年生产能力。但由于缺乏产业基础和技术支持，以及受国内生产成本增高和国际竞争的影响，尼汽车产业于80年代末开始逐步萎缩，国际汽车企业纷纷撤资。

　　据尼汽车委员会数据，尼国内目前从事汽车组装的企业有7家，现有生产能力约4.5万辆/年，实际产量不足1万辆。其中，标致汽车（尼日利亚）公司是尼国内唯一的轿车组装企业，生产标致307两厢车型，现有生产能力5000余辆/年。尼日利亚卡车制造公司2003年股权变更后，与中国重汽、轻骑等公司合作在尼组装轻型卡车、中型卡车、小型客车等，年生产能力约1万辆。2008年2月，尼本地混业集团Innoson公司进入汽车生产领域，由中国进口全散件组装皮卡车、轻型卡车、小型客车等，现有生产能力约9000辆/年。此外，阿南布拉州汽车制造公司（原梅赛德斯-奔驰合资企业）、通用尼日利亚公司、Steyr尼日利亚公司（原奥地利斯泰尔合资企业）和Leyland汽车公司（原英国利兰合资企业）近年来经过股权变更，仅生产少量商用车或限于停产状态。

尼汽车产业近年来生产能力情况表

车型	生产能力（辆/年）
车型	2008	2009	2010
轿车	3350	8150	11200
轻型卡车/皮卡（1.5吨-6吨）	5500	11000	16300
中型卡车（7-15吨）	930	1182	1440
重型卡车（15吨以上）	830	4335	5254
小客车（6吨或8座以下）		3000	6000
客车（6吨或8座以上）	860	2250	3950
合计	11470	29917	44200

来源：尼汽车委员会

　　（二）尼汽车进口情况

　　尼经济近年来保持较快增长，汽车进口量逐步增加，但受国内居民收入水平的限制，进口汽车以二手车为主。据尼汽车委员会统计，尼汽车总量约为500万辆，大部分是从国外进口的二手车，主要来自于美国、欧盟和日本等发达地区，特别是美国的二手车规模大、价格低、车况较好，进口量约占尼全部二手车进口的60%；目前，尼新车需求量约为7.5万辆/年，而二手车需求超过15万辆/年，占全部需求的三分之二。随着尼政府对二手车进口车龄限制的放宽，尼二手车进口量将会进一步增加。

　　2005年起，尼商业银行开始实施购车贷款政策，以及政府公务车采购增多，尼新车进口量大幅增加。据尼海关统计，2008年尼新车进口83234辆，同比增长46.3%，达历史最高水平；受全球金融危机影响，2009年尼新车进口下降了40%，为49487辆；2010年，由于尼银行业动荡，基本停止发放购车贷款，导致新车进口进一步下滑14%，为42500辆。

尼新车近年来进口情况

单位：辆

品牌	2007	2008	2009	2009年市场份额（%）
标致	11763	5509	2747	6
丰田	18281	31889	14396	29
本田	7250	6220	2253	5
起亚	4717	8574	9906	20
三菱	1053	1382	1632	3

来源：尼汽车委员会；

　　据尼业内人士分析，随着尼银行业逐渐走出危机和政府石油收入稳定增加，特别是逢大选年政府采购支出增多，2011年尼新车进口有望止跌回升。

　　（三）尼汽车销售情况

　　据尼汽车委员会调查，日本汽车在尼市场占据明显优势地位，在豪华轿车、经济型轿车和SUV等市场，占有率近60%。其中，丰田汽车多年来保持尼市场第一大品牌地位，2010年新车进口14500辆，占尼全部新车进口的34%；本田、尼桑、三菱等品牌也在尼拥有较高知名度和一定市场份额；也有大量日本品牌的二手汽车从美欧等地出口至尼市场，受到尼消费者青睐。究其原因，一是日本汽车进入尼市场时间较早，率先占据较大市场份额；二是日本汽车性能卓越、质量优良，相较于美国和德国汽车油耗更低，经济性更好；三是日本汽车已在尼建立完善的售后服务体系，保养和维修费用更低，对居民收入水平不高的尼消费者更有吸引力。

　　韩国汽车近年来以低价策略和完善的售后服务，在尼新车市场份额不断扩大，2009年现代和起亚两个品牌在尼新车市场分列第二和第三位，市场占有率均超过了20%。在商用车方面，由于尼铁路交通不发达，80%以上的货物运输和大量人员流动依赖公路，尼已成为非洲地区最主要的客车、卡车及配件出口目的地，并有望迎来快速增长。目前，美国品牌的卡车如Mack品牌，因载重性能和耐久性好在尼销售良好，其中70%以上是二手卡车。尼本地生产的小型客车和卡车由于价格便宜，也占据了一定市场份额。

　　（一）尼国内汽车产业

　　（二）进口政策

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